Desi Angriani
Penawaran Obligasi dan Sukuk
Untuk mengoptimalkan struktur pendanaan, Perseroan melaksanakan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Rukun Raharja Tahap I Tahun 2026 dan Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Rukun Raharja Tahap I Tahun 2026.
Nilai penerbitan yang dijamin secara kesanggupan penuh (full commitment) masing-masing mencapai Rp1,01 triliun untuk obligasi dan Rp191,6 miliar untuk sukuk.
Kedua instrumen ditawarkan dalam dua seri, yaitu Seri A dengan tenor tiga tahun dan tingkat kupon/imbal hasil 8,50 persen per tahun, serta Seri B dengan tenor lima tahun dan tingkat kupon/imbal hasil 9,00 persen per tahun.
Obligasi dan sukuk tersebut memperoleh peringkat masing-masing idA+ dan idA+(sy) dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo). Masa penawaran umum berlangsung pada 30 Oktober–4 November 2026, dengan rencana pencatatan di Bursa Efek Indonesia pada 11 November 2026.
Dana hasil penerbitan akan digunakan untuk pelunasan dipercepat sejumlah fasilitas pinjaman bank Perseroan dan perusahaan anak serta untuk modal kerja.
