Rahmat Fiansyah
Penerbitan obligasi tersebut juga akan menggantikan fasilitas pinjaman senilai USD10 miliar yang sebelumnya diperoleh SoftBank untuk membiayai investasi yang sama.
Fitch Ratings memberikan peringkat BB+ terhadap obligasi yang diusulkan, yakni level tertinggi dalam kategori spekulatif. Fitch memperkirakan tingkat leverage SoftBank akan meningkat seiring pemenuhan komitmen investasinya, meskipun perusahaan masih memiliki likuiditas yang memadai dan akses berkelanjutan ke pasar utang.
Citigroup Inc. menjadi lead bookrunner untuk obligasi dolar AS, sedangkan JPMorgan Chase & Co. menjadi lead bookrunner untuk obligasi euro.
Penerbitan obligasi ini menjadi bagian dari serangkaian langkah pembiayaan SoftBank untuk memperkuat investasinya di OpenAI. Setelah penyelesaian putaran ketiga, total investasi kumulatif SoftBank di perusahaan pembuat ChatGPT tersebut diperkirakan mencapai USD64,6 miliar, dengan kepemilikan saham sekitar 13 persen.
(Rahmat Fiansyah)
