Febrina Ratna Iskana
IDXChannel - SoftBank Group menerbitkan obligasi dalam denominasi dolar AS dan euro senilai USD11,1 miliar pada hari ini, Kamis (24/9/2026).
Sebagian besar dana hasil penerbitan tersebut dialokasikan khusus untuk meningkatkan kepemilikan sahamnya di perusahaan kecerdasan buatan (AI) terkemuka, OpenAI.
Secara rinci, perusahaan konglomerat teknologi asal Jepang itu menerbitkan surat utang senior (senior notes) dalam denominasi dolar dengan total nilai USD10 miliar yang terbagi dalam tiga periode jatuh tempo.
Berdasarkan dokumen informasi yang dirilis Kamis, satu tranche senilai USD1 miliar memiliki tenor 3,5 tahun dengan tingkat bunga 8,625 persen.
Selain itu, ada dua tranche tambahan, masing-masing senilai USD4,5 miliar, diterbitkan dengan tenor 5,5 tahun dan 7,5 tahun serta menawarkan tingkat bunga masing-masing sebesar 9,25 persen dan 9,75 persen.
SoftBank juga menerbitkan dua tranche surat utang senior dalam denominasi euro, masing-masing senilai 500 juta euro.
Penerbitan obligasi ini sebagian besar ditujukan untuk memenuhi komitmen investasi SoftBank di OpenAI, di mana perusahaan tersebut berencana meningkatkan nilai kepemilikan sahamnya di perusahaan AI tersebut menjadi USD64,6 miliar. (Febrina Ratna Iskana)
