Shifa Nurhaliza Putri
IDXChannel – PT Cakra Buana Resources Energi Tbk (CBRE) berencana melakukan penambahan modal melalui skema Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) atau rights issue dengan menerbitkan maksimal 48 miliar saham baru. Aksi korporasi tersebut salah satunya akan digunakan untuk mengonversi utang perseroan senilai Rp858,59 miliar menjadi modal.
Berdasarkan keterbukaan informasi yang disampaikan pada 9 November 2026, saham baru yang akan diterbitkan merupakan saham atas nama dengan nilai nominal Rp25 per saham. Jumlah final saham yang diterbitkan serta harga pelaksanaan rights issue akan ditetapkan lebih lanjut dalam prospektus.
Rencana PMHMETD tersebut akan terlebih dahulu dimintakan persetujuan pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang dijadwalkan berlangsung pada 16 Desember 2026.
Dalam aksi korporasi ini, CBRE berencana mengonversi sejumlah kewajiban berdasarkan perjanjian promissory note dengan empat kreditur, yakni PT Garuda Nusantara Mineral, PT Saga Investama Sedaya, Yafin Tandiono Tan, dan Hilong Shipping Holding Limited.
Total nilai utang yang akan dikonversi mencapai Rp858.595.500.000 atau setara USD48,5 juta. Nilai tersebut menggunakan kurs Rp17.703 per dolar AS berdasarkan Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) pada 28 Agustus 2026.
Secara terperinci, konversi utang tersebut meliputi:
- PT Garuda Nusantara Mineral sebesar USD20 juta atau setara Rp354,06 miliar.
- Hilong Shipping Holding Limited sebesar USD5 juta atau setara Rp88,52 miliar.
- Yafin Tandiono Tan sebesar USD11 juta atau setara Rp194,73 miliar.
- PT Saga Investama Sedaya sebesar USD12,5 juta atau setara Rp221,29 miliar.
Perseroan menyebutkan, rencana konversi tersebut telah memperoleh komitmen dari masing-masing pihak melalui surat pemberitahuan konversi dan pernyataan komitmen pelaksanaan PMHMETD tertanggal 28 Agustus 2026.
Setelah pelaksanaan konversi utang dan dikurangi biaya emisi, seluruh dana bersih yang diperoleh dari rights issue direncanakan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja perseroan guna mendukung kelangsungan dan pengembangan kegiatan usaha.
Di sisi lain, CBRE juga mengungkapkan bahwa kewajiban kepada PT Superkrane Mitra Utama Tbk (SKRN) senilai USD6,5 juta tidak termasuk dalam rencana konversi utang melalui PMHMETD kali ini. Hal tersebut menyusul kesepakatan pembatalan konversi pada 30 Juni 2026.
Perseroan menyatakan pelunasan kewajiban kepada SKRN akan dilakukan menggunakan arus kas internal dan/atau sumber pembiayaan lainnya sesuai ketentuan dalam perjanjian terkait.
Pelaksanaan rights issue masih bergantung pada persetujuan RUPSLB serta pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas pernyataan pendaftaran PMHMETD. Ketentuan lebih lanjut mengenai harga pelaksanaan dan jumlah final saham baru akan diumumkan melalui prospektus.
(Shifa Nurhaliza Putri)
