BRIS Siapkan Rencana Rights Issue 6,8 Miliar Saham di Kuartal I-2027
PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk (BRIS) menyampaikan rencana PMHMETD II atau rights issue dengan menerbitkan sebanyak-banyaknya 6,8 miliar saham.
IDXChannel - PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk (BRIS) menyampaikan rencana melakukan Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) II atau rights issue dengan menerbitkan sebanyak-banyaknya 6,8 miliar saham seri B. Adapun nilai nominalnya Rp500 per saham (saham baru).
Dilansir dari keterbukaan informasi, Rabu (30/9/2026), perseroan akan menggunakan seluruh dana hasil PMHMETD II untuk memperkuat permodalan dan meningkatkan kapasitas penyaluran pembiayaan dalam rangka mendukung pertumbuhan usaha perseroan.
Manajemen BRIS menegaskan, permodalan untuk mendukung bisnis perseroan pada 2027 diproyeksikan meningkat dari Rp51,07 triliun di 2026 menjadi Rp64,41 triliun di 2027, sedangkan Capital Adequacy Ratio (CAR) diproyeksikan meningkat dari 20,38 persen menjadi 23,31 persen.
Di sisi lain, penguatan permodalan perseroan diharapkan mendukung pertumbuhan skala usaha perseroan secara berkelanjutan, termasuk mendukung upaya perseroan dalam meningkatkan kelompok bank berdasarkan modal inti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Penguatan permodalan tersebut diharapkan mendukung ekspansi bisnis dan pertumbuhan pembiayaan perseroan secara berkelanjutan. Dalam jangka pendek, peningkatan modal dapat memengaruhi rasio prof itabilitas, tetapi diharapkan pulih secara bertahap seiring dengan penyaluran dana ke dalam aset produktif.
Perseroan akan meminta restu para pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) perseroan yang direncanakan diselenggarakan pada 6 November 2026.
Merujuk pada ketentuan Pasal 8 ayat (3) POJK Penambahan Modal, jangka waktu antara tanggal persetujuan RUPSLB sampai dengan efektifnya Pernyataan Pendaftaran adalah tidak lebih dari 12 bulan. PMHMETD II diharapkan akan dilaksanakan dan selesai pada kuartal I-2027.
Pemegang saham yang tidak melaksanakan HMETD miliknya akan mengalami dilusi kepemilikan sebanyak-banyaknya sebesar 12,85 persen. Seluruh proyeksi tersebut bersifat indikatif dan bergantung pada struktur final serta hasil pelaksanaan PMHMETD II.
(Dhera Arizona)